荣初跟荣升在一起说着话，杜旅宁在共产国际特派员的行李里面也没有发现什么有价值的东西，但是杜旅宁老奸巨猾他分析出了逃跑的人不仅是个外科医生而且还是一名训练有素的特工，并且是个共产党肯定和雷霆计划有关系。荣初鼓足了勇气告诉荣升说自己现在内心的矛盾和痛苦。荣升告诉荣初说要做一个善良的人放下不必要的包袱，他说自己看得出来荣初很痛苦，如果现实真的残酷倒他无法逃避的话那就只好远走高飞了。杜旅宁要调到上海担任侦缉处的处长，杨慕次是他得意的门生。杨慕次看了李沁红打死的那两个共产党。杨慕次告诉李沁红说他失去了一个…
